Вебінар #21 FAMS | #12 – Управління узгодженням та управління кредитними лімітами в Simbioz FAMS

Стартова серія вебінарів в підтримку Simbioz EMS, як заміни російського софта для автоматизації управління бізнесом на платформі odoo.

Таймкоди:
00:06 Вступ: Управління узгодженнями та кредитними лімітами в Simbioz FAMS.
01:21 Теорія: Бізнес-процес узгодження, учасники та етапи.
03:59 Інструменти Simbioz: Управління узгодженнями та блокування полів.
05:36 Налаштування: Об'єкти для погодження (журнал, платежі, замовлення).
07:08 Налаштування: Багаторівневі процеси узгодження платежів.
09:56 Налаштування: Деталі етапів (модель, назва, користувачі/групи).
12:20 Налаштування: Додаткові опції етапів (послідовність, пересилання, пропуск).
15:01 Налаштування: Гнучкі відбори документів для погодження.
17:54 Налаштування: Сповіщення та коментарі.
21:17 Допоміжний інструмент: Виключення блокування полів.
24:32 Практика: Огляд налаштувань перед кейсами.
26:01 Кейс 1: Погодження безготівкового платежу (480K грн).
35:10 Кейс 2: Погодження готівкового платежу з переадресацією (65K грн).
44:27 Кейс 3: Відхилення готівкового платежу (550K грн) через ліміт.
50:01 Наступний кейс: Погодження видаткових накладних (продажі в кредит).
51:40 Налаштування та ініціювання погодження продажу в кредит.
59:23 Теорія: Фінансові ризики та кредитні ліміти.
1:03:17 Налаштування кредитних лімітів: Загальні, індивідуальні, оцінка ризиків.
1:10:01 Практика: Демонстрація спрацювання кредитного ліміту.
1:14:25 Дії системи при перевищенні кредитного ліміту.
1:18:41 Комбінований кейс: Погодження продажу понад кредитний ліміт.
1:21:25 Запуск процесу погодження перевищення ліміту.
1:23:42 Завершення: Підтвердження операції фінансовим директором.
1:24:23 Підсумок вебінару та подяка.
___
CRM (Customer Relationship Management): Управління клієнтами. Система для роботи з клієнтами: збір інформації, відстеження продажів, покращення обслуговування.

ERP (Enterprise Resource Planning): Планування ресурсів компанії. Велика система, що об'єднує всі бізнес-процеси (фінанси, виробництво, продажі) в одній програмі.

FAMS (Finance and Accounting Management System): Система для фінансів та бухгалтерії. Спеціалізована програма для обліку доходів, витрат, податків, зарплат.

HRM (Human Resources Management): Управління персоналом. Система для найму, обліку часу, зарплат, відпусток співробітників.

LM (Learning Management): Управління навчанням. Платформа для онлайн-навчання: створення курсів, завдань, відстеження прогресу.

MM (Manufacturing Management): Управління виробництвом. Частина системи для планування та контролю всіх етапів виробництва.

Odoo (Open Source Business Software): Бізнес-програма з відкритим кодом. Назва платформи з набором бізнес-додатків, яку можна адаптувати.

PM (Project Management): Управління проєктами. Система для планування, відстеження та керування проєктами: завдання, терміни, ресурси.

Simbioz FAMS: Конкретне програмне рішення – Система для фінансів та бухгалтерії (FAMS), побудована на Odoo.

SM (Sales Management): Управління продажами. Інструмент для організації та контролю процесу продажів.

SQL (Structured Query Language): Мова запитів до баз даних. Комп'ютерна мова для роботи з даними в базах.

ECM (Enterprise Content Management): Управління документами компанії. Система для зберігання та керування всією інформацією та документами компанії.

GM (General Management): Загальне керівництво. Функції управління всією компанією: стратегія, організація, контроль.